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看好半导体全年的结构性行情

发布日期:2022-08-17 14:28:18   浏览量 :2169
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天风证券研究报告认为,我们坚定看好全年半导体的结构性行情,以及H2设备+材料+零部件的优势机会。近期常存和长信积极推进扩产,硅片、前驱体、靶材等需求旺盛。将通过产能扩张和工艺改进同步增长,为各种材料的国内制造商提供强劲的增长机会。7月国产设备中标量逐月增长,华虹180亿上市国产设备商有望全面受益。生产周期扩张+国内替代,上游材料+设备零部件板块增长逻辑始终清晰。


以下是其最新观点:

我们坚定看好全年半导体的结构性行情,以及H2设备+材料+零部件的明显机会。原存储厂为了进一步缩小与三星、美光等先进公司的产能差距,占领国内市场份额,积极扩大生产。近期,常存和长信积极推进扩产,产能扩张+工艺改进对硅片、前驱体和靶材的需求将同步倍增,为国内各种材料厂商提供强劲增长机会。随着美国芯片法案的签署,在地缘政治的影响下,国产设备+零部件板块的自主可控也有望加速。


我们回顾了6月中国半导体进出口情况和7月芯片热潮+7月国内半导体设备招标。看好a股半导体设备+材料+零部件板块在局部替代大趋势下的高增长潜力。


7月份全球芯片平均交付周期较6月份略有下降,但仍维持在较高水平,达到26.9周(约6.3个月)。产品需求继续分化,工业和汽车芯片需求依然坚挺。从半导体设备和材料的上游供应链来看,供不应求,各大厂商及其下游客户的库存处于较低水平。原厂方面,大部分厂商交货时间仍呈上升趋势,预计第三季度价格将上涨。其中,MOSFET、IGBT等分立器件产品保持较高水平;以ST、恩智浦、英飞凌为代表的车规MCU的交货期仍处于上行状态;射频无线产品的交货日期和价格预计会上涨。


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